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1.2024Q1-3，医药细分领域增速推崇分化较大，立异药举座趋势推崇亮眼，化药板块仍受集采影响较同期收入增速放缓、但利润增长较快，原料药景气度较高，血成品结束郑重增长。这些板块有望迎来触底反弹。

2.医药基金重仓立异药，非医药主动基金偏好医疗器械：关于医药主题基金，近几个季度对立异药的捏仓比例捏续栽植，2024Q3占比达到了39%，其次医疗器械捏仓占比也一直较高（除2023Q3 病院反腐影响占比下落），2024Q3 达到 18%，CXO 近几个季度的捏仓占比也有所上涨，24Q3到17%。关于非医药主动基金，近几个季度对医疗器械的捏仓比例最高，2024Q3占比达到了32%，其次是立异药，2024Q3 达到 22%，化学制药24Q3 捏仓达到12%。

3.国内立异药企业已大面积走过研发周期，中枢品种正处在交易化高速放量阶段。A股中有家具交易化的Biotech立异药收入显耀加快增长，同期用度相对缓慢渐增，因此利润端推崇更好，盈利信号了了积极。

4.永久来看，跟着药品、耗材带量采购责任捏续鼓吹，安全旯旮高、立异能力强、家具管线丰富和竞争阵势较好的企业有望在长周期捏续受益，提倡接续围绕立异药及立异药产业链、高端医疗器械、医疗消耗结尾和和具备稀缺性和消耗属性的医疗消耗等布局

24年三季度公募加仓五大中枢公司：

第别称：恒瑞医药，公募加仓115亿，公司在国内化学制药实力第一，是最有契机挑战海外医药巨头的中国公司。某队（中国证券金融股份有限公司）重仓48亿。

第二名：药明康德，公募加仓71亿，公司是国内医药外包行业龙头,是国内最早初始从事医药研发坐褥外包的CRO和CMO一体化公司,高层照管团队共领有逾越200项的已授权和请求中的专利遵循。

第三名：爱尔眼科，公募加仓49亿，公司是中国最大范畴的眼科医疗连锁机构,亦然大众最大眼科医疗集团,现在医疗蚁合已深广中国大陆、中国香港、欧洲、好意思国、东南亚。

第四名：康龙化成，公募加仓44亿，公司是研发前期CRM○龙头,为药企提供药物发现、药物建设两阶段的全经由CRMO惩办有蓄意专注于小分子药物研发管事,业务波及实践室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺建设及坐褥和临床筹商管事等多个领域,药物发现领域国内第二。

第五名：泰格医药，公募加仓36亿，国内临床考验CRO企业龙头，主要为国表里医药及健康相关家具的筹商建设提供专科临床筹商管事，业务范围主要包含1至4期临床考验时期管事。

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